Ni Finlay Colville
Nobyembre 17, 2022
Adunay igo nga polysilicon nga gihimo sa 2022 aron suportahan ang paghimo sa mga 320GW nga c-Si modules.Hulagway: JA Solar.
Ang industriya sa solar PV gibanabana nga makahimo og 310GW nga mga module sa 2022, nga nagrepresentar sa usa ka talagsaon nga 45% nga pagtaas sa tuig-sa-tuig kumpara sa 2021, sumala sa pinakabag-o nga panukiduki nga gihimo sa PV Tech market research team ug gilatid sa bag-ong PV Manufacturing & Technology Quarterly report.
Ang merkado kaniadtong 2022 gipangunahan sa produksiyon ug sa katapusan gisukod sa kantidad sa polysilicon nga gihimo sa tibuuk nga tuig.Ang panginahanglan usahay lagmit midagan sa 50-100% nga mas taas kaysa sa kung unsa ang mahimo.
Adunay igo nga polysilicon nga gihimo sa 2022 aron suportahan ang paghimo sa mga 320GW nga c-Si modules.Ang lebel sa produksiyon sa wafer ug c-Si cell lagmit nga moabot sa 315GW.Ang produksiyon sa module (c-Si ug thin-film) kinahanglan nga duol sa 310GW, nga adunay katapusan nga mga padala sa merkado sa 297GW.Nagbutang ako og ±2% nga error-bound sa kini nga mga kantidad karon, nga adunay unom ka semana nga produksiyon nga nahabilin alang sa tuig.
Sa 297GW nga mga module nga gipadala sa 2022, usa ka hinungdanon nga kantidad niini dili magresulta sa bag-ong kapasidad sa pag-install sa PV.Kini tungod sa daghang mga hinungdan;pipila ka sumbanan, ang uban bag-o.Ang labing gipahayag mao ang 'stockpiling' sa mga module sa kostumbre sa US ug mga paglangan sa interconnection.Apan karon adunay usa ka igo nga gidaghanon nga moadto sa pagpuli sa module o bisan ang pag-repower sa tanum.Katapusan nga bag-ong kapasidad sa PV nga idugang sa 2022 mahimong mosangko sa 260GW kung kini tanan nahibal-an sa hingpit.
Gikan sa baroganan sa paggama, wala’y dagkong mga sorpresa.Naghimo ang China og 90% sa polysilicon, 99% sa mga wafer, 91% sa c-Si cells ug 85% sa c-Si modules.Ug siyempre, gusto sa tanan ang domestic nga produksiyon, labi na ang India, US ug Europe.Ang pagtinguha usa ka butang;adunay lain.
Mga katunga sa polysilicon nga gihimo sa China sa panahon sa 2022 alang sa industriya sa PV gihimo sa Xinjiang.Kini nga ratio mahulog matag tuig sa unahan karon, nga wala’y bag-ong kapasidad nga gilauman nga moabut online sa kini nga rehiyon.
Sa termino sa teknolohiya, ang n-type nakahimo og mahinungdanon nga pagsulod, uban sa TOPCon karon ang gipalabi nga arkitektura alang sa mga lider sa merkado, bisan pa ang pipila ka mga prominente nga mga ngalan naglaum nga makaagi sa heterojunction ug back-contact sa multi-GW nga sukdanan sa 2023. Hapit 20GW sa n-type nga mga selula gitagna nga maprodyus sa 2022, diin 83% ang mahimong TOPCon.Ang mga prodyuser sa China nagduso sa transisyon sa TOPCon;mga 97% sa TOPCon cells nga gihimo sa 2022 naa sa China.Sa sunod tuig lagmit makita kini nga pagbag-o, tungod kay ang TOPCon nagsugod sa pagpangita sa dalan sa US utility segment, usa ka butang nga mangayo sa TOPCon cells nga himuon sa gawas sa China, tingali sa Southeast Asia, apan kini nagdepende kung unsa ang mahitabo sa nagpadayon nga mga imbestigasyon nga may kalabotan sa anti-circumvention sa US.
Sa mga termino sa mga pagpadala sa module sa 2022, ang Europe nahimo nga dako nga mananaog, bisan kung ang usa ka makapakurat nga 100GW-plus nga mga module gihimo sa China ug gitipigan sa China.Gawas sa US, ang tanan nga uban pang dagkong mga merkado sa katapusan nakakita sa kusog nga doble nga numero nga pagtubo, subay sa manic nga pangandoy alang sa solar nga nakakuha sa kalibutan bag-o lang.
Ang Europe gipailalom sa usa ka magtiayon nga mga isyu sa 2022 nga hinungdan sa makalilisang nga pagtubo nga nakita.Ang rehiyon nahimong lokasyon sa pagpadala alang sa mga volume nga wala magamit sa merkado sa US ug labi usab nga naapektuhan sa mga sangputanan sa panagbangi sa Ukraine.Hapit 67GW nga mga module ang gipadala alang sa merkado sa Europa kaniadtong 2022 - mga volume nga wala gipaabut sa usa ka tuig ang milabay.
Sa tibuok tuig, ang industriya sa PV labing dayag nga naapektuhan sa bag-ong buzzword sa mga ngabil sa tanan: ang pagsubay.Ang pagpalit sa mga solar PV modules dili pa kaayo komplikado.
Isalikway ang kamatuoran nga ang pagpresyo 20-30% pa nga mas taas kay sa usa ka magtiayon nga mga tuig na ang milabay, nga ang mga kontrata nga gipirmahan unom ka bulan ang milabay mahimong dili takus sa papel nga ilang gisulatan, o sa pagkatinuod ang tunok nga mga hilisgutan sa field reliability ug pagpasidungog sa warranty claims.
Ang pag-outranking niining tanan karon mao ang traceability conundrum.Kinsa ang naghimo kung unsa ug asa karon, ug labi pa sa punto, asa nila kini mahimo sa umaabot nga mga tuig.
Ang kalibutan sa korporasyon nag-atubang sa kini nga isyu karon ug kung unsa ang gipasabut kung nagpalit usa ka module sa PV.Daghan kog nasulat sa PV Tech sa milabay nga dekada kung nganong importante nga masabtan nga kadaghanan sa mga kompanya nga namaligya og modules walay laing gibuhat gawas sa 'package' nga produkto nga gihimo sa ubang mga kompanya.Kaniadto, gihunahuna ko nga hinungdanon kini labi na sa mga termino sa pagsalig sa kalidad;karon kini labaw sa ranggo pinaagi sa pagsubay ug ang panginahanglan sa pag-audit sa mga kadena sa suplay.
Ang mga pumapalit sa module kinahanglan nga mokuha sa usa ka kurso sa pag-crash sa paghimo sa mga dinamikong kadena sa suplay karon, pagtangtang sa mga lut-od sa usa ka module hangtod sa mga hilaw nga materyales nga moadto sa mga tanum nga polysilicon sa tibuuk kalibutan.Sakit bisan kung kini ingon og, ang katapusan nga mga benepisyo mahimong hinungdanon, sa katapusan labaw pa kaysa sa pagsubay sa pag-audit.
Sa pagkakaron, sa bahin sa produksyon sa component (polysilicon, wafer, cell ug module) mapuslanon ang pagbahin sa kalibutan ngadto sa unom ka bahin: Xinjiang, ang ubang bahin sa China, Southeast Asia, India, US, ug ang ubang bahin sa kalibutan.Tingali sa sunod nga tuig, ang Europe magsugod dinhi, apan alang sa 2022 kini dili pa panahon sa pagbira sa Europe (gawas sa kamatuoran nga si Wacker naghimo og polysilicon sa Germany).
Ang graphic sa ubos gikuha gikan sa usa ka webinar nga akong gihatag sa miaging semana.Nagpakita kini sa 2022 nga produksiyon sa lainlaing mga rehiyon nga gipasiugda sa taas.
Gidominar sa China ang paghimo sa mga sangkap sa PV sa panahon sa 2022, nga adunay kadaghanan nga nakapunting kung pila ang polysilicon nga gihimo sa Xinjiang.
Pag-adto sa 2023, adunay daghang mga kawalay kasiguruhan sa kini nga punto, ug akong sulayan ug tabonan kini sa sunod nga mga bulan sa among mga panghitabo ug sa mga bahin sa PV Tech ug mga webinar
Samtang ang pagsubay ug ESG magpabilin nga taas sa agenda alang sa kadaghanan (parehong pagpalit ug pagbaligya sa mga module), ang isyu sa presyo sa module (ASP) mahimong usa nga masubay pag-ayo (pag-usab!).
Ang Module ASP nagpabiling taas sulod sa pipila ka tuig tungod lamang niining manic craving alang sa solar nga ang net zero syndrome nga gipahamtang sa mga gobyerno, utilities ug global corporates (solar nagpabilin nga labing madanihon nga renewable energy tungod sa katulin sa deployment ug on-site/ pagka-flexible sa pagpanag-iya).Bisan kung ang usa ka espekulasyon nga ang panginahanglan (dili mahibal-an kung gamay ra nga bahin sa mga namuhunan ang makakuha og produkto) alang sa solar nga doble sa sunod nga magtiayon nga mga tuig, sa usa ka punto ang sobra nga kapasidad sa China mosulod sa arena.
Sa yanong pagkasulti, kung gusto nimo nga doblehon ang usa ka butang sa sunod tuig ug ang kadena sa suplay mamuhunan aron makahimo og tulo ka pilo sa mga volume sa miaging tuig, kini mahimong merkado sa pumapalit ug ang presyo sa mga palaliton moubos.Sa tibuok kalibutan karon, ang bottleneck kay polysilicon.Sa 2023, ang ubang mga merkado mahimong adunay uban pang mga bottleneck kung adunay mga kondisyon sa pag-import nga gipahamtang sa ubang mga bahin sa kadena sa kantidad (mga cell o module, pananglitan).Apan ang focus kay lapad sa polysilicon ug pila ka bag-ong kapasidad ang moabot online sa China ug unsa ang mabuhat niini;kapasidad ug produksyon mao ang duha ka lahi kaayo nga mga butang, ilabi na sa diha nga ang bag-ong mga players mosulod sa luna.
Ang pagtagna sa produksiyon sa polysilicon sa 2023 lisud kaayo karon.Dili kaayo bahin sa pagtrabaho kung unsang lebel sa bag-ong kapasidad ang 'matukod';labi pa sa mga termino sa kung unsa ang mahimo niini ug kung ang 'cartel' nga polysilicon sa China molihok aron makontrol ang suplay aron mapadayon kini nga hugot.Makataronganon alang sa mga prodyuser sa polysilicon sa China nga molihok ingon usa ka club, o kartel, ug magpahinay sa mga pagpalapad kung kinahanglan, o maghimo usa ka taas nga pagmentinar sa tungatunga sa tuig aron makaagi sa imbentaryo.
Bisan pa, ang kasaysayan nagsulti kanato sa kaatbang.Ang mga kompanya sa China lagmit nga molapas sa dagat kung adunay panginahanglan sa merkado, ug bisan pa nga ang nasud maayo nga gibutang aron ipasa ang mga mando sa lebel sa kapasidad sa sektor, kini matapos sa usa ka libre alang sa tanan nga adunay walay katapusan nga salapi sa lamesa alang sa bisan unsang bag-ong entrante nga adunay usa ka tinguha sa industriya.
Mahinungdanon nga timan-an nga ang presyo sa polysilicon mahimong moubos, apan pagtaas sa presyo sa module.Mahimong lisud kining dawaton tungod kay supak kini sa normal nga lohika sulod sa industriya sa PV.Apan kini usa ka butang nga mahimong mahitabo sa 2023. Akong sulayan ug ipasabut kini karon.
Sa usa ka merkado nga adunay sobra nga suplay sa module (ingon nga ang industriya sa PV kasagaran nga naglihok hangtod sa 2020), adunay posibilidad nga adunay paubos nga module nga ASP nga nag-trend ug usa ka pagpislit sa agos sa mga gasto.Sa kasagaran, ang pagpresyo sa polysilicon (nagtuo nga ang sobra nga suplay didto usab) ubos.Hunahunaa ang sub US$10/kg balik sa adlaw.
Sa miaging duha ka tuig, ang presyo sa module wala mosaka tungod lang kay hugot ang suplay sa polysilicon ug mitaas ang presyo (ngadto sa labaw sa US$30/kg kasagaran), apan tungod kay kini usa ka merkado sa tigbaligya sa module.Kung ang presyo sa polysilicon kaniadtong 2022 mikunhod sa US $ 10 / kg, ang mga supplier sa module mahimo pa nga makabaligya sa produkto sa hanay nga 30-40c / W.Naa ra untay mas daghang margin para sa wafer, cell ug module producers.Dili nimo ipaubos ang presyo kung dili nimo kinahanglan.
Sa milabay nga 18 ka bulan, nakurat ako nga ang Beijing wala (bug-os nga luyo sa mga talan-awon) 'nag-order' sa polysilicon cartel sa China nga ipaubos ang presyo.Dili aron matabangan ang ubang bahin sa kalibutan sa pagpalit sa mga module, apan aron tugutan ang usa ka patas nga bahin sa kita sa nahabilin nga kadena sa kantidad sa produksiyon sa China.Mahunahuna ko lang nga wala kini mahitabo tungod kay ang tanan sa China nakahimo sa pag-uswag ug nagpabilin nga 10-15% nga gross margin - bisan pa sa pagbaligya sa polysilicon sa US $ 40/kg.Ang bugtong rason unya alang sa usa ka sugo sa Beijing mao ang pagpakita sa gawas sa kalibutan nga ang iyang polysilicon suppliers (hinumdomi ang katunga sa polysilicon sa China niadtong 2022 gihimo sa Xinjiang) wala magreport sa 70-80% nga mga margin samtang ubos sa spotlight nga mitumaw gikan sa tibuok Xinjiang nga pangutana .
Busa, dili buang nga sa 2023, adunay mga panahon nga ang polysilicon pricing moubos apan ang module pricing dili maapektuhan ug posibleng motaas pa.
Dili kini tanan nga dili maayo nga balita alang sa mga pumapalit sa module sa 2023. Adunay mga timailhan nga ang cyclical oversupply mahitabo, labi na sa unang katunga sa 2023 ug tingali makita una alang sa mga pumapalit sa module sa Europe.Kadaghanan niini naggikan sa kamatuoran nga ang sektor sa China nagtan-aw sa pagpadala sa daghang mga volume ngadto sa Europe ug hapit sigurado nga labaw sa kung unsa ang mahimo sa mga developer sa Europa / EPC nga mahimo’g mahitabo sa mubo nga pahibalo.
Kadaghanan sa kini nga mga hilisgutan mahimong sentro nga yugto sa umaabot nga komperensya sa PV ModuleTech sa Malaga, Spain sa 29-30 Nobyembre 2022. Adunay mga lugar nga magamit aron makatambong sa kalihokan;dugang nga kasayuran sa hyperlink dinhi ug kung unsaon pagrehistro aron makatambong.Wala pa'y mas maayo nga panahon alang kanamo sa paghimo sa among una nga European PV ModuleTech nga komperensya!
Oras sa pag-post: Nob-21-2022